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1. ANYTHING（P. Naporeon / F. Signorelli） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
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2. THE BREEZE AND I（C. E. Lecuona / A. Stillman） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
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3. LULLABYE（R. Foresythe） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
| 4. DEAR LITTLE GIRL（W. Vinson） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
| 5. LAUGHING RAG（S. Moore） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
| 6. STACK O'LEE BLUES（L. Colwell / R.Lopez） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
| 7. MIDNIGHT SUN（S. Burke / L. Hampton /J. H. Mercer） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
| 8. ALLEGRIA BORICUA（UNKNOWN） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
| 9. SING SONG GIRL（J. F. Hanley / J. McCarthy） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
| 10. SWEETEST MUSIC THIS SIDE OF HEAVEN（C. Friend / C. Lombardo） | 編曲：NOAHLEWIS' MAHLON TAITS |
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